Carlotta geht auf die Insel und verfällt dort den Liebeskünsten des Wüstlings Tamare. Alviano tötet den Rivalen und wird selbst wahnsinnig.

Die skrupellose Carlotta sucht in Alviano den Thrill. Der verklemmte Adlige jedoch, obwohl unsterblich in Carlotta verliebt, weiß seine Chance nicht zu nutzen.

Bei der Schenkungszeremonie begegnet Alviano der Tochter des Oberhaupts der Stadt, der Malerin Carlotta, die sich in ihn verliebt und ihn in ihr Atelier einlädt, wo sie ihn malen will.

Alviano Salvago möchte das Elysium der Bürgerschaft Genuas zugänglich machen und ihn der Stadt schenken. Dabei trifft er auf Widerstand einer Gruppe von Edelleuten, die sich in einer verschwiegenen Grotte des Elysiums sexuellen Ausschweifungen bis hin zu Ritualmorden hingeben.

Der hässliche, verkrüppelte Alviano Salvago hat auf einer Insel vor der Stadt einen Ort der angestrebten vollkommenen Schönheit geschaffen, an dem sich Kunst und Natur zum Ideal verbinden – das “Elysium”.